Nuestra metodología
En nuestra asesoría financiera, no dejamos nada al azar: mediante profesionalismo, conocimiento y empatía, logramos el mejor resultado para nuestro cliente.
Para garantizar un futuro tranquilo, te recomendamos nuestros servicios de consultoría financiera
A menudo, pensamos que podemos gestionar nuestro patrimonio sin ayuda externa, pero al igual que consultamos a un médico cuando estamos enfermos o a un mecánico cuando nuestro coche falla, es sabio confiar estos asuntos a un experto.
No todas las soluciones son adecuadas para todas las personas, ya que cada situación es única y tiene sus propias características. En F.ES, nuestro enfoque en consultoría financiera se centra en comprender la situación individual de cada cliente. Nuestros consultores realizan un análisis detallado de los ingresos, el patrimonio acumulado, las deudas y los objetivos financieros del cliente. Con esta información, podemos recomendar los productos más apropiados y maximizar el rendimiento de tu dinero.
Para brindarte el mejor servicio, F.ES Allfinanz España tiene acuerdos de colaboración con los principales proveedores de productos financieros del país. Además, contamos con una red de consultores altamente capacitados para responder todas tus preguntas y ofrecerte asesoramiento financiero para una adecuada diversificación de tu patrimonio. Nos aseguramos de mantener un equilibrio en los cinco aspectos clave de toda inversión: seguridad, rentabilidad, fiscalidad, inflación y liquidez.
Nuestro enfoque A-A-S
Durante nuestra reunión inicial de análisis, nuestros consultores dedican tiempo para comprender a fondo a sus clientes: ¿Cuál es su situación financiera actual? ¿Tienen algún plan para el futuro? ¿Cuáles son sus deseos y objetivos financieros? En la sesión de asesoramiento, presentamos soluciones financieras personalizadas que se ajustan a las necesidades individuales de cada cliente. Seleccionamos cuidadosamente productos de socios confiables y financieramente sólidos. Además, nuestro asesoramiento es continuo. Para adaptar siempre la planificación financiera a las circunstancias cambiantes, programamos regularmente sesiones de seguimiento con nuestros clientes.
Trabajo en equipo hacia la solución
En nuestro enfoque, creemos que varias mentes piensan mejor que una sola. Por eso, nuestros consultores nunca trabajan de forma individual. Después de la primera reunión con un cliente, el equipo local siempre revisa los resultados juntos. La amplia experiencia de varios consultores se combina para encontrar no la solución más fácil, sino la mejor para ti. Lo que se te presenta en la consulta financiera nunca es el resultado del trabajo de una sola persona, sino el producto del conocimiento financiero colectivo del equipo de F.ES.
